汽车电子方兴未艾 概念股笑傲市场

【导读】新能源汽车大发展,除了带动二级市场的新能源车和充电桩的热炒外,细分领域 汽车电子 也被资金围猎,相关概念股早就把大盘远远甩在身后。东风科技、法拉电子、宁波华翔、江海股份已经让投资者赚了个盆满钵满,但依然没有改变向上趋势的迹象。分析机构指出,汽车电子在我国方兴未艾,投资机会大有可为。而将在下周举行的深圳汽车电子展,或将给该板块炒作又带来事件噱头。
汽车电子化趋势加速发展
汽车行业的技术创新与人们的生活息息相关,而且正在颠覆人们的传统。今年,国际巨头谷歌和奔驰相继进军无人驾驶领域。有资料统计,近30年汽车的技术创新有70%左右来自于汽车电子或者与汽车电子相结合的技术。特别是新能源汽车的大发展更离不开电气化动力总成(产生动力的零部件) 电子技术 的发展。
来自我国汽车行业协会的数据显示,从2006年到2012年我国汽车行业的复合增长率为20%,其中10万元以上车型为30%。目前,我国平均每辆车安装的汽车电子装置占整车制造成本的10%到15%,而这个数字在国外为30%,之间还有很大的差距。中信证券预测,到2016年全球汽车电子市场规模有望达到2400亿美元,复合增长率接近10%(见附图)。而我国会成为全球汽车电子市场增长率最快的国家,未来市场至少会保持15%的复合增长速度。预计到2016年,中国汽车电子市场规模将达到5000亿元人民币。
新能源汽车的大发展是推动汽车电子发展的助推力之一,尤其是动力总成电子作为新能源汽车发展的关键,已进入快速发展期。而从长远来看,“无人驾驶”+“车联网”则被业内人士看做是汽车发展的终极方向。由此看来,汽车电子化、智能化的大发展趋势将贯穿未来N年。
动力总成电子业务空间广阔
受环保压力以及政策的推动,新能源汽车在我国正如火如荼的发展。而新能源汽车的发展离不开动力总成电子的支撑。动力总成包括BMS(动力控制系统)和PCU(电池管理系统)。
在电力电子控制器方面,中国企业已经具备自配能力,明显不同于以往动力总成控制系统完全受制于外企的局面。比如,比亚迪就已经掌握了电力电子控制器的量产能力。均胜电子、比亚迪是上市公司中电力电子控制领域的代表企业,而且这两家企业还成功切入BMS业务。可以说,比亚迪是国内汽车电子技术能力最为出众的自主企业,车身电子基本完全自配。公司电驱动控制系统自主能力既包括BMS/PCU等核心控制器也包括软件系统。其自主研发ADAS技术已经在思锐等车型上量产应用。
均胜电子的汽车电子业务除了继续巩固宝马、大众等欧系车企的合作关系外,在北美市场还开拓了通用、福特的配套市场。在国内,均胜电子也顺利进入国内主流合资厂商的配套体系。2013年公司实现营业收入2亿元以上,同比增长超过100%,机构预测2014年国内汽车电子业务仍有望保持100%的高速增长。
此外,云意电气作为汽车智能控制领域的新秀,从去年开始通过汽车微特电机控制系统进入车身电子业务,在切入低速电动车控制器领域后,正在向大功率电机控制领域进军。法拉电子和江海股份,在汽车电子控制系统的 薄膜电容器 上有很大的优势,薄膜电容器未来有可能成为新能源汽车的标配。
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